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外部环境继续恶化 工程机械需主动出击
来源: | 作者:wxxcjx | 发布时间: 488天前 | 157 次浏览 | 分享到:
近日,国内工程机械制造企业开始密集发布第三季度业绩预告,截至10月22日,13家上市工程机械企业中已有7家发布三季度业绩预告,7家企业业绩全部下滑。

  近日,国内工程机械制造企业开始密集发布第三季度业绩预告,截至10月22日,13家上市工程机械企业中已有7家发布三季度业绩预告,7家企业业绩全部下滑。其中山推股份(000680)、天业通联(002459)首亏,建设机械(600984,股吧)续亏。另外以柳工和山河智能(002097,股吧)为代表的4家企业业绩均大幅下降,其中山河智能前三季净利预降90%,华菱星马净利降幅最少,但仍高达50%。

  外部环境继续恶化工程机械制造行业面临考验

  山推股份业绩预告中称,因国家固定资产投资增速放缓,导致工程机械市场需求减弱,公司销售收入较去年同期降低。常林股份(600710)亦表示,公司业绩预计减少的原因为因宏观环境导致的投资收益减少及销售收入下降;山河智能称工程机械需求未见明显复苏。

  2012年上半年,中国经济增速延续了去年的下滑势头,固定资产投资增速持续回落,中国工程机械行业依然面临较为严峻的形势,产销增速回落的幅度和持续时间均超过了预期。根据2012中国工程机械工业协会的数据显示:2012年1-6月14家主要制造商共销售汽车起重机1.3万台,同比下降43%;行业整体销售挖掘机8.1万台,同比下降39%。

  据工程机械行业主要上市公司半年报统计数据显示,逾七成工程机械企业营收同比下降,只有中联重科(000157)和三一重工(600031)2家企业实现了营收同比正增长。其中,中联重科的净利润增长率为21.47%,高居8家上市企业榜首,而其余7家公司净利润增长率全部为负。

  由于中国宏观经济不景气,工程机械制造行业低迷等一系列严峻形势,卡特彼勒亚洲总裁兼中国区董事长金利文表示,鉴于中国建筑机械市场陷入困境,卡特彼勒(中国)调整了产量规模,放缓了在华扩张节奏,以应对市场变化。同时卡特彼勒还拟加大对其他国家的出口力度,同时还将加强再制造业务。在此之前,卡特彼勒宣布停止了在中国的挖掘机产能扩张计划。

  国际另一工程机械制造巨头日本小松公布的2012年4月至6月的合并决算(美国会计基准)显示,2012年4月至6月小松的净利润为321亿日元(约合4.11亿美元),同比减少了42%。净利润减少的主要原因在于,小松在中国的建筑机械销售额急剧减少。从建筑机械车辆部门的地区销售额来看,中国地区的销售额为407亿日元(约合5.21亿美元),同比减少了46%。

  然而工程机械制造企业在金融危机的寒冬中经受种种考验之际,国内外工程机械制造行业的两大领军企业卡特彼勒和中联重科却双双实现了逆势增长。其中卡特彼勒第三季盈利17亿美元,与去年同比增长49%,每股盈利增至2.54美元,高于市场预期。中联重科上半年营收更是创出了20.59%的增幅,中联重科也是行业唯一实现经营和利润双增长的企业。

  寻找新的增长机会主动出击才能对抗行业冬天

  据卡特彼勒日前发布的报告显示,8月份卡特彼勒在亚太地区的销售额同比增长高达27%,这主要得益于中国以外的亚洲市场的需求不断增长,在截至7月份和6月份的三个月中,卡特彼勒在中国以外的亚洲市场的销售额分别增长了28%和16%。同时,美国市场建筑机械销售增长和全球市场采矿机械需求上升使卡特彼勒业绩仍然靓丽,抵消了其欧洲、中国和巴西市场的销售下滑。

  分析卡特彼勒2012年逆势增长的原因,我们不难发现,面对危机,卡特彼勒没有消极等待,而是主动做出调整,果断放缓在华扩张步伐,并在全球范围内寻找新的增长机会。无独有偶,国内工程机械制造行业的领军企业中联重科在危机面前,也采取了与卡特相似的行动,主动出击,积极寻找新的市场增长点以及增长机会。近年来,经济全球化、市场结构一体化的大趋势无可阻挡,信息产业的高度发达为企业实现跨国界的寻找新兴市场插上了翅膀。

  过去的一整个世纪以来,工程机械的研发、生产和使用一直集中在美、欧、日三个地区。20世纪80年代中后期,由于这些国家大规模的基础设施趋于完整,对工程机械需求的增长开始减缓。另一方面是亚、非、拉发展中国家的基础设施建设兴起,对大中型工程机械的需求量上升,这就致使工程机械产业开始由发达国家向发展中国家转移。

  一些工程机械跨国公司为了接近用户,节省营销成本,纷纷到新的热点市场寻求合作伙伴和投资设厂,中国、印度、巴西成了他们未来发展的重点。以中国市场为例,自20世纪90年代中期以来,几乎世界上所有的工程机械跨国公司都通过合资、独资及购并等形式在中国设定了生产基地或组装厂。这些外资企业在中国生产液压挖掘机、工程起重机、混凝土机械等工程机械,并生产湿式变速箱、驱动桥及柴油发动机等配套件。

  同时,卡特彼勒、小松等世界知名的工程机械制造企业也在最近十几年纷纷进入印度、巴西、俄罗斯等新兴市场,他们或在当地直接投资建厂,或在当地设有生产和装配基地。以适应工程机械产业全球范围内跨国界转移的趋势,并在全球范围寻找新的市场增长机会,进而保证自身未来几十年的高速发展,这都构成了卡特彼勒和小松等跨国工程机械制造巨头在行业危机面前屹立不倒的主要原因。

  中国企业主动出击

  与他们一样,经过最近几年的迅猛发展,中联重科在发展壮大的过程中,开始逐渐意识到要想在竞争中取胜,必须走出国门,放眼全球,在全世界挖掘新的增长点和新的市场,唯有此,才能在激烈的市场竞争中快速发展壮大,并比肩卡特彼勒和小松等国际工程机械制造巨擘。

  秉持重点开发以非洲、亚洲和南美洲为代表的新兴市场,落实本地化的原则,中联重科在最近几年开始有计划、有步骤的在巴西、印度建设海外制造基地,并利用欧美地区人才的优势,推进欧洲和北美研发基地的建设。目前,中联的海外市场拓展战略已经取得了显着的成效,今年8月21日,中联重科与印度ELECTROMECH公司正式签署印度合资建厂协议,该工厂一举成为中联重科第一个海外直接投资项目。

  同时,中联重科还将目光转向了盛产石油的中东市场,近年来,随着油价的不断上涨,中东地区石油富国的政府资金充裕,投资信心倍增。另外,由于私营和公共工程领域对新设备的需求量大幅增加,这都推动工程机械设备的销售量迅速增长。

  在紧跟这一形式的基础上,中联重科在最近几年开始在中东密集布局,在详细调研和考察中东地区工程机械设备销售市场特点和发展趋势的基础上,派驻一大批了解中东市场行情并有着多年海外市场开拓经验的人才进驻中东市场,在中东铺设销售网点,并不断参加各类中东各种工程机械设备展,近距离向中东当地的用户介绍和展示中联工程机械设备的优异性能。与此同时,中联还在中东开设售后服务中心,为用户提供售前、售中、售后的一系列服务。

  经过一系列的努力,中联在中东的市场布局不断取得突破,在成功将800吨履带吊出口伊朗,创中国制造履带吊产品出口最大吨位记录的基础上,最近,中联海外公司又向中东销售了400台挖掘机,成交价已近3亿元人民币,这也刷新了中联重科在中东片区历史单笔最大销售记录,为中联重科切入海外市场奠定了良好基础。此外,凭借良好的售后服务及过硬产品质量,该中东客户还有意将采购范围扩大至中联重科塔式起重机和混凝土产品。并刷新了中东片区历史单笔最大的销售记录。

  中联产品旺销的优势体现公司技术实力已达到世界先进水平,此外更具有强大的性价比优势,因此,出口势头迅猛。混凝土机械方面,中联重科成功将中联品牌泵车销往德国,这是中国泵车自主品牌首次进入德国市场;塔机产品自去年与德国JOST公司高端技术合作后,主要技术性能指标均符合欧洲FEM标准,达到国际先进水平,综合性能在全球同型号塔机中稳居第一,全新开发的平头系列塔机T320-16获准进入新加坡市场,今年5月成功中标海外项目超大型塔机采购定单,创造了中国超大型塔机出口新纪录。受此驱动,公司海外市场销售实现较快增长,同比增幅27.31%,成为拉动公司业绩超预期成长的强劲引擎。

  回顾卡特彼勒和中联在2012年上半年的表现,不难发现,积极寻找新的业务增长机会是抵御行业寒冬的共同点,当危机来临时,是消极等待,还是主动出击,决定了不同企业的市场表现。诚如一位工程机械协会资深人士所言,“每一个行业都有自己的春天与冬天,工程机械行业也不例外,对于企业而言必须要有自己的判断与应对,如果在冬天来临之前,就练好身体,并储备充足的棉衣和食物,那么才会在冬天来临之际傲立寒风中。”